Gartner ziet Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell en Infineon momenteel als koplopers in verschillende delen van de markt voor AI-chips. De vraag naar rekenkracht groeit, terwijl de concurrentie binnen de infrastructuur van datacenters toeneemt. Het onderzoeksbureau beoordeelde leveranciers onder meer op hun technische mogelijkheden, toepassingen bij klanten, potentiële klantenkring, verdienmodellen, samenwerkingen en technologische ecosystemen. De analyse besloeg meer dan veertig categorieën rond kunstmatige intelligentie.
Volgens Gartner is Nvidia de te kloppen partij op het gebied van netwerkinfrastructuur voor AI. Het bedrijf profiteert daarbij van zijn sterke positie in AI-versnellers en zijn brede aanbod aan netwerkproducten voor datacenters. Gartner noemt eigen technologieën zoals SHARP, SHIELD, NVHS en NVLink als belangrijke factoren voor Nvidia’s positie in zowel horizontale als verticale opschaling van AI-clusters.
Die positie kan onder druk komen te staan nu de vraag naar rekenkracht verschuift van het trainen van modellen naar het gebruik ervan en naar toepassingen met zelfstandig werkende AI. Volgens Gartner kijken grote cloudaanbieders steeds vaker naar open alternatieven op basis van ethernet. Tegelijk sluiten de producten en verkoopstrategie van Nvidia minder goed aan op de bredere zakelijke markt.
Gartner noemt AMD de koploper in serverprocessoren voor zakelijke AI-toepassingen. Die positie is volgens het onderzoeksbureau te danken aan de productplanning, ondersteuning vanuit het technologische ecosysteem, de hoge capaciteit voor gegevensoverdracht en de mogelijkheid om servers samen te voegen en complexe AI-processen aan te sturen.
De concurrentie zal naar verwachting toenemen doordat organisaties meer apparatuur in serverrekken plaatsen, terwijl het beschikbare vermogen beperkt blijft. AMD krijgt concurrentie van partijen die geïntegreerde combinaties van hardware en software aanbieden. Ook ARM-processoren kunnen een voordeel hebben door hun gunstigere verhouding tussen prestaties en energieverbruik.
Broadcom is volgens Gartner de te kloppen partij op het gebied van op maat gemaakte AI-chips. Het bedrijf onderscheidt zich met zijn kennis van specifieke chipontwerpen, netwerktechnologie en intellectueel eigendom voor halfgeleiders. Gartner wijst daarbij op het gebruik van geavanceerde productieprocessen, verpakkingstechnieken, geheugentechnologie en snelle verbindingen tussen chips.
Concurrenten kunnen de voorsprong van Broadcom verkleinen door hun eigen technologieportefeuille uit te breiden, flexibelere commerciële afspraken aan te bieden en complete systeemontwerpen te ondersteunen. Samenwerkingen met externe technologieleveranciers en open brancheorganisaties kunnen hen bovendien helpen om ontbrekende onderdelen in hun aanbod aan te vullen.
Marvell geldt als koploper op het gebied van optische verbindingen in AI-datacenters. Het aanbod bestaat onder meer uit insteekmodules met digitale signaalprocessoren, analoge optische onderdelen, lineaire optische ontvangers en geplande systemen waarbij optische componenten direct naast de chips worden geplaatst.
Volgens Gartner kan Marvells positie onder druk komen te staan door uitvoeringsrisico’s rond deze geïntegreerde optische systemen. Ook ontwikkelen grote cloudbedrijven steeds vaker eigen oplossingen. Daarnaast ontstaan alternatieve fotonische technologieën die de afhankelijkheid van zelfstandige chipleveranciers verkleinen.
Gartner noemt Infineon de te kloppen partij op het gebied van vermogenshalfgeleiders voor AI-datacenters. Het bedrijf levert producten op basis van silicium, siliciumcarbide en galliumnitride. Die worden gebruikt in energiesystemen die lopen van het elektriciteitsnet tot aan de processoren.
Infineon krijgt steeds meer concurrentie op het gebied van siliciumcarbide en galliumnitride. Ook zijn er leveranciers die zich richten op de stroomvoorziening direct op de printplaat van computersystemen. Volgens Gartner kunnen concurrenten hun positie verbeteren door meer samenwerkingen aan te gaan, deel te nemen aan het opkomende ecosysteem rond 800 volt gelijkstroom en zowel losse als geïntegreerde stroomproducten te ontwikkelen.
“De koplopers in de markt voor AI-chips hebben enorme kansen om te profiteren van de overstap naar een nieuwe generatie infrastructuur en de ongekende vraag naar rekenkracht”, zegt Kevin Knox, Practice Vice President bij Gartner. “De huidige marktleiders lopen voorop dankzij hun diepgaande technische kennis, softwaremogelijkheden en controle over hun ecosystemen. Tegelijk worden ze actief uitgedaagd door concurrenten die inspelen op een bredere spreiding van toeleveringsketens, de invoering van open industriestandaarden en de groeiende vraag naar efficiënte systemen die zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van AI-modellen.”
